Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon ABD Doları
tutarında 5,5 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Türkiye dışında yerleşik
gerçek ve tüzel kişilere satılan tahvilin kupon faiz oranı %5,375,
getirisi ise %5,473 olarak gerçekleşti. İhraç, Türk bankaları
tarafından 2014 yılı sonrasında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı
tahvil ihracı oldu.
Çoğunluğu fon yöneticileri, sigorta şirketleri, emeklilik fonları
ve bankalar olmak üzere söz konusu ihraca 300’ün üzerinde yatırımcı
ilgi gösterdi. 3 milyar ABD Doları’nı aşan büyük talebe bağlı olarak
tahvilin getiri seviyesi iki kez revize edildi ve ihraç, başlangıç
seviyesinin 30 baz puan altında fiyatlandırıldı. Bu işlem ayrıca, İş
Bankası’nın Ekim 2014’te gerçekleştirdiği tahvil ihracından bu yana,
Türk banka ve şirketlerinin ihraçları arasında en yüksek tutarda talep
gören işlem oldu.
İhraç edilen tahvilin % 33'ü Avrupa, % 29’u İngiltere, % 24'ü ABD
ve % 14’i Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki yatırımcılar tarafından
satın alındı. İş Bankası, bu ihraçla Şubat ayında geri ödemiş olduğu
500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvili 1,5 katı ile yenilemiş oldu.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, “küresel bazda
yaşanan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin piyasaları etkilediği
bir konjonktürde, herhangi bir yurtdışı tanıtım turu (roadshow) ve
yatırımcı bilgilendirme toplantısı yapmadan ihraç ettiğimiz tahvile
yatırımcılar tarafından gösterilen yoğun ilgi, uluslararası alanda İş
Bankası’na duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu”
değerlendirmesinde bulundu.
Yurtdışında ilk tahvil ihracını Şubat 2011’de gerçekleştiren İş
Bankası, bugüne kadar uluslararası piyasalarda yaklaşık 10 milyar ABD
Doları tutarında tahvil ihraç ederek bu alanda da liderliği
sürdürüyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey