***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

Ortaklığın Adresi : LEVENT NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0212 318 18 18 / 0212 318 18 88
E-posta adresi : HissedarlarVergiIslemleiYon@garanti.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0212 318 19 45-57/ 0212 216 64 22
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil dağıtım sonuçları hk.



İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRQGRAN71628 - TRSGRAN41718
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : BANKA BONOSU-İSKONTOLU TAHVİL
Satış Şekli : HALKA ARZ
İhracın Nominal Tutarı : 275.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutar : 107.801.068-TL
İhraç Fiyatı : 97.270- 89.738
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 101 GÜN -371 GÜN
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : BANKA BONOLARININ VE İSKONTOLU TAHVİLİN ANAPARA VE FAİZ ÖDEMESİ VADE BİTİMİNDE BİR DEFADA YAPILACAKTIR.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : BASİT FAİZ %10,14274 BİLEŞİK FAİZ %10,52042 - BASİT FAİZ %11,25057 BİLEŞİK FAİZ %11,24055


EK AÇIKLAMALAR:
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Mart 2016 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 101 gün vadeli 50 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu ve 371gün vadeli 225 milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 275 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 275.000.000 TL nominal halka arz miktarının 400.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.

11 Nisan 2016 tarihinde 101 günlük Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 10,14274%, Bileşik Faiz Oranı 10,52042% ve Satış Fiyatı 97,270 TL ve 371 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 11,25057%, Bileşik Faiz Oranı 11,24055% ve Satış Fiyatı 89,738 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonoları ve iskontolu tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Saygılarımızla.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANK BOND AND DISCOUNTED BOND PUBLIC OFFERING

Pursuant with the Capital Markets Board approval dated Mar.30, 2016 T.Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering 101-day maturity bank bonds in the nominal amount of 50,000,000 TL, and 371-day discounted bonds in the nominal amount of 225,000,000 TL (in total 275,000,000 TL nominal amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 400,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On Apr. 11, 2016 Simple Interest Rate of 101-day Bank Bonds has been determined as 10.14274%, Compound Interest Rate as 10.52042% and Selling Price as 97.270 TL, and Simple Interest Rate of 371-day Discounted Bonds has been determined as 11.25057%, Compound Interest Rate as 11.24055% and Selling Price as 89,738 TL.

The demand and distribution amounts related to the public offering on the basis of investor groups and the details of the number of investors who became entitled to take bank bonds and discounted bonds are presented in the table below.

Regards.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.




Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522772


BIST