KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

`GARANTI BANKASI, ULUSLARARASI
SERMAYE PIYASALARINA, 5 VE 10 YIL VADELI, TOPLAM 1.350 MILYON ABD DOLARI
TUTARINDA EUROBOND IHRACI GERCEKLESTIRDI. BUGUNE KADAR TURKIYE`DE BIR BANKA
TARAFINDAN TEK SEFERDE GERCEKLESTIRILEN EN YUKSEK TUTARLI VE EN DUSUK KUPON
ORANLI IHRAC OLMA OZELLIGINI TASIYAN BU ISLEMDE, TAHVILLER, GELEN YOGUN
YATIRIMCI ILGISINE CEVAP VERMEK AMACIYLA IKI AYRI VADE DILIMINDE IHRAC EDILDI.
EUROBOND IHRACINA, %37`SI AVRUPA, %31`I ABD VE YAKLASIK %20`SI UZAKDOGU`DAN
OLMAK UZERE, 500`UN UZERINDE KURUMSAL YATIRIMCIDAN TALEP GELDI.

YAKLASIK 8 MILYAR ABD DOLARI GIBI YUKSEK BIR SEVIYEDE YATIRIMCI TALEBIYLE KARSILASAN
ISLEMDE, 750 MILYON ABD DOLARI TUTARINDAKI 10 YIL VADELI SABIT FAIZLI
TAHVILLER, %5.375 FAIZ ORANI UZERINDEN FIYATLANIRKEN, KUPON ORANI %5.25 OLARAK
BELIRLENDI. NOMINAL TUTARI 600 MILYON ABD DOLARI OLAN 5 YIL VADELI SABIT FAZILI
TAHVILLER ISE %4.175 FAIZ ORANI UZERINDEN FIYATLANDI, KUPON ORANI %4 OLARAK
BELIRLENDI. ISLEM `DOGRUDAN IHRAC` MODELIYLE SPK`YA KAYITLI OLARAK YAPILDI.
ISLEMIN DUZENLEYICI BANKALARI BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, CITIGROUP,
COMMERZBANK VE MORGAN STANLEY OLURKEN, BNP PARIBAS DA KONSORSIYUM UYESI OLARAK
ISLEMDE YER ALDI. ISLEM, DUZENLEYICI BANKALAR ESLIGINDE CIKILAN AVRUPA VE
AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI`NI KAPSAYAN ROADSHOW SONRASINDA FIYATLANDI.

GARANTI BANKASI GENEL MUDURU ERGUN OZEN, `BU REKOR SEVIYEDEKI IHRACTA, BOYLESI
BIR BASARIYA ULASILMASINDA, DUNYANIN EN HIZLI BUYUYEN EKONOMILERINDEN
TURKIYE`NIN SON 10 YILDIR GOSTERDIGI ISTIKRARLI BUYUMENIN ONEMLI BIR ETKISI
VAR. EKONOMIMIZDEKI POZITIF IVME SAYESINDE, ULUSLARARASI PIYASALARDAKI
OLAGANUSTU KOSULLARA RAGMEN, UZUN VADELI FINANS YATIRIMLARINDA AKTIF BIR OYUNCU
OLMAYA DEVAM EDIYORUZ. DUNYA PIYASALARINDA SABIT GETIRILI ENSTRUMANLARLA
ILGILENEN YATIRIMCILARIN BANKAMIZA DUYDUGU GUVEN BIZI ONURLANDIRDI. TURKIYE
HAZINESINDEN SONRA TURKIYE`DE EN YUKSEK MIKTARDA EUROBOND IHRACINDA BULUNAN
KURUM UNVANIMIZI PEKISTIRDIK. BU TUR ISLEMLERDE EN COK TERCIH EDILEN TURK
BANKASI OLAN GARANTI, YURTDISI BORCLANMA OLANAGI YARATMA VE DERINLESTIRMEDEKI
BASARISINI SURDURUYOR.` DEDI.
GARANTI BANKASI GENEL MUDUR YARDIMCISI ALI
FUAT ERBIL ISE `DAHA ONCE 1997`DE VE 2011`DE OLMAK UZERE IKI KEZ EUROBOND
IHRACI GERCEKLESTIRMISTIK. 6 EYLUL`DE YAPTIGIMIZ SON IHRAC, BEKLEDIGIMIZDEN
KATBEKAT FAZLA ILGI TOPLADI. TURK BANKACILIK SEKTORUNE ORNEK TESKIL EDECEK
NITELIKTEKI BU ISLEM, FINANS YATIRIMLARI ALANINDAKI UZMANLIGIMIZI, ULUSLARARASI
BANKACILIK ILISKILERINDEKI GUCUMUZU ORTAYA KOYUYOR. BU BASARIMIZI, ONCELIKLE
TURK BANKACILIK SEKTORUNUN GUCUNE, MUSTERI ODAKLI BANKACILIK MODELIMIZE VE
SUNDUGUMUZ HIZMETIN KALITESINE BORCLUYUZ.` SEKLINDE KONUSTU.

GECTIGIMIZ YIL TURKIYE`NIN ILK 10 YIL VADELI OZEL EUROBOND IHRACINI GERCEKLESTIREN GARANTI
BANKASI, BU ISLEMLE, TURK BANKALARI ICINDE EN UZUN VADELI BONOYU IHRAC EDEBILEN
BANKA OLMA OZELLIGINI SURDURUYOR.`

-MATRIKS-