EKONOMİK GELİŞMELER ve FOREX YORUMLARI

Türkiye

Hazine Müsteşarlığı 13 ay vadeli tahvil ihalesinde basit faiz %10,36, bileşik faiz %10,32 oldu. Nominal teklifin 658 milyon lira olduğu ihalede, 242 milyon liralık nominal satış, 217,7 milyon liralık da net satış yapıldı. 5 yıl vadeli ikinci ihalede ise basit faiz %9,92, bileşik faiz ise %10,17 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma yetkisini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdi.

ABD

ABD’de Ekim ayında enflasyon aylık bazda beklentiler çerçevesinde %0,2 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %0’dan %0,2’ye yükselirken, çekirdek enflasyon ise %1,9 düzeyinde sabit kaldı.

ABD’de sanayi üretimi Ekim ayında artış beklentilerini karşılamadı ve %0,2 oranında düşüş gösterdi. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı ise %77,7’den %77,5 seviyesine düşüş gösterdi.

Avrupa

İngiltere’de Ekim ayında enflasyon beklentiler çerçevesinde %0,1 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon ise -%0,1 düzeyindeki seyrini koruyor. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %1’den %1,1’e yükseldi.

İngiltere’de Ekim ayında perakende sektörü satışları değişim göstermezken, geçen yılın aynı dönemine göre perakende sektöründeki satışlar %0,7   düzeyinde artış gösterdi.

Euro Bölgesinde Zew Beklenti anketi Kasım ayında 30,1 seviyesinden 28,3’e düşüş gösterdi. Almanya’da ise aynı dönemde Zew mevcut durum endeksi 54,4 düzeyine düşerken, beklenti anketi ise 10,4 olarak gerçekleşti.

Petrol

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre ABD'de geçtiğimiz hafta ham petrol stokları 482 bin varil düşüş gösterdi. Beklentiler petrol stoklarının 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Bakanlığının resmi stok verisi ise bugün açıklanacak.

Ons altın FOMC tutanakları öncesi zayıflamaya devam ediyor

Ons altın yeni haftada 4 günlük aranın ardından ilk kez yükselerek 1098 direnç seviyesini test etmişti. Ancak spekülatif olan bu yükseliş hareketi gerçek bir talep ile beslenmediği için çok uzun süreli olmadı. Dün ise ons altın 1080 seviyesinin üzerinde tutunmada zorlanırken, bu seviyenin altına doğru satış baskısı görüyor. 15-16 Aralık'ta yapılacak Fed toplantısı öncesinde dün aldığımız ABD TÜFE ve haftalık reel kazançlar verileri Fed'in faiz artırımında doğru yolda olduğunu gösterdi. Çekirdek enflasyon %1,9 oranında kalsa da manşet enflasyon %0,2 oranı ile 3 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi. Veriler beklentilere paralel olurken, Dolar endeksinde ufak bir yükseliş yaratmaya yetti. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda, altın fiyatının önemli destek seviyesi olan 1072 seviyesinin altında 1065 seviyesine doğru zayıfladığı görülüyor. Şu an bu bölgeden gelen tepkiyle tekrar 1072 seviyesine doğru toparlanma çabalarının oluştuğunu görüyoruz. Buna karşın altın fiyatı 1072 seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olursa tekrar 1065 - 1062 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. Görünüm teknik olarak da zayıf devam ederken, dolar endeksindeki seviyeler de altın fiyatı üzerinde baskı kuruyor.

Dirençler: 1072 / 1077 / 1083
Destekler: 1062 / 1051 / 1040

ABD Ham Petrolü, bugünkü stoklar öncesi 42$ altında seyrini koruyor

ABD ham petrolü bugün ABD Enerji Bakanlığı tarafından açıklanacak olan ABD ham petrol stokları verisi öncesinde, stokların artmaya devam edeceği beklentisi ile 42$ altındaki seyrini koruyor. Bugünkü veri öncesinde dikkat çekilmesi gereken iki nokta yer alıyor. Son üç haftadır ılımlı da olsa yükselen üretim ve ABD'de Enerji Bakanlığının 2015 yılı ortalama üretim beklentisini yukarı yönlü revize etmesi petrol fiyatlarındaki yükseliş beklentisini tersine çevirmişti. Diğer taraftan ABD'de stoklar son 80 yılın en yüksek düzeyi olan 490 milyon varil düzeylerinde seyrediyor. Tüm bu göstergeler arz fazlasının devam ettiğini gösterse de bugünkü veri petrolün seyri açısından önemli olacak. Ayrıca petrol, yakın dönemde Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeleri de izleyecektir. ABD'de ise bugünkü FOMC toplantısının tutanakları, ABD Doları üzerinde hareketlilik yaratabilir. WTI teknik olarak incelendiğinde ana destek bölgesi olan 39,90 - 40,20'lerden kuvvet almaya çalıştığı görülmekte. Ham petrolde yeniden bir yükseliş hareketi oluşabilmesi için ana direnç olan 43,40'ın aşılması önemli olmakla birlikte öncesinde 42,20 direnci izlenebilir. Geri çekilmede ise 40.20 desteğinin altına geçilmesi durumunda ham petrolde aşağı yönlü baskı artabilir.

Dirençler: 42,20 / 42,75 / 43,40
Destekler: 40,85 / 40,20 / 39,90

Euro 1,06 bölgesinde zayıflamaya devam ediyor

EUR/USD paritesi 1,0660 desteğinin altındaki seyrini sürdürüyor. Hafta sonu Paris'te yaşanan terör eyleminin ardından dün paritenin 1,07 seviyesinde dengelendiği görülmüştü. Ancak dün bu dengenin bozulduğu ve parite 1,0660 desteği etrafında zayıf bir görünüm ortaya koydu. Bugün Euro Bölgesinden açıklanacak veri akışı bulunmuyor. Gün boyu ABD verilerini ve akşam açıklanacak Fed FOMC toplantı tutanakları pariteye yön verecek. Bugün ABD cephesinde Mortgage ve konut başlangıçları, inşaat izinleri ile Fed üyelerinden Dudley, Mester ve Lockhart'ın konuşmaları takip edilecek. Saat 21:00'de takip edeceğimiz FOMC toplantı tutanaklarında ise satır aralarında Aralık ayında faiz artırımına ilişkin ip uçları arayacağız. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde, paritenin 1,0660 seviyesinde bulunan kritik desteğinin hemen oralarda olduğu görülüyor. Paritenin bu seviye üzerinde tutunmakta başarısız kalırsa 1,0520 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. Buna karşın paritenin 1,07 seviyesine doğru sınırlı atak yapması paritenin toparlanmasına işaret edebilir.

Dirençler: 1.0660 / 1.0700 / 1.0830
Destekler:  1.0520 /1,0460 /1.0400

FOMC tutanakları öncesi GBP/USD sakin seyrinde

GBP/USD paritesi, dün günün ilk yarısında İngiltere'de açıklanan ekonomik verilerin toparlanma göstermesiyle birlikte yükselişe geçti. Dün İngiltere'de açıklanan verilere göre; TÜFE oranı aylık bazda 0.2 puan artışla %0.1'e yükseldi yıllık TÜFE oranında ise herhangi bir değişim yaşanmadı ve %-0.1 seviyesinde açıklandı, çekirdek TÜFE oranı ise yıllık bazda 0.1 puan artarak %1.1 olarak gerçekleşti. Eylül ayı konut fiyatlarında ise 6.1% oranında artış olduğu görülüyor.  İngiltere veriler sonrasında Sterlinde yaşanan değer artışına paralel olarak paritenin 1.5155 bölgesinden 1.5215 seviyesine doğru yükseldiği ve düşüş trendinin geçtiği bu alanda durulmaya başladığı görülmekte. Paritenin ABD kanadında açıklanan enflasyon oranları ise kısmi bir yükseliş kaydetti. Dün açıklanan Ekim ayı verilerine göre, TÜFE aylık bazda 0.4 puan artışla %0.2'ye çıkarken, yıllık bazda ise 0.2 puan artışla %0.2 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE oranlarında ise geçtiğimiz aya göre değişim olmadığı görüldü. Bugün İngiltere'de açıklanacak veri akışı bulunmamakta. Bugün ABD cephesinde Mortgage ve konut başlangıçları, inşaat izinleri ile Fed üyelerinden Dudley, Mester ve Lockhart'ın konuşmaları takip edilecek. Saat 21:00'de takip edeceğimiz FOMC toplantı tutanaklarında ise satır aralarında Aralık ayında faiz artırımına ilişkin ip uçları arayacağız. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; Kasım ayı başında 1.5495 seviyesinden başlayan düşüş trendi altında hareket eden paritenin 1.5240 üzerinden kalıcılık sağlamada zorlandığı görülüyor. Aşağı alanda 1.5170 seviyesinin altına geçilmesi desteğin kırılmasına neden olacağından dolayı paritede satış baskısının artmasına neden olabilir.

Dirençler: 1.5245 / 1.5285 / 1.5360
Destekler: 1.5170 / 1.5135 / 1.5100

Bugünkü FOMC toplantısının tutanakları kur üzerinde hareketlilik yaratabilir

USD/TRY paritesi, 2.87-2.88 aralığında seyrini sürdürüyor. Dün açıklanan, ABD enflasyon verileri beklentileri karşılayarak, ABD Doları üzerinde pozitif bir algı yaratırken, kur üzerinde çok sert hareketlere neden olmadığını söyleyebiliriz. Kur, yurtiçindeki haber akışına daha hassaslaşmış durumda. Dün, TBMM'de yemin töreni yapıldı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma yetkisini verdi. 45 günlük hükümeti kurma süreci başlamış durumda. Önümüzdeki süreçte, kabine kurulması ve ekonomi vitrinini takip ediyor olacağız. Gelecek olan haber akışı, Lira üzerinde hareketlilik yaratabilir. USD/TRY paritesinde, geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2.8560 ve 2.8365 destek noktaları takip edilebilir. Paritede yükselişlerde ise 2.8770 direncinin üzerinde 2.90 direncine doğru hareketlenme görülebilir. Bugün, ABD'de gündem 27-28 Ekim tarihlerinde yapılan FOMC toplantısının tutanakları olacaktır. Açıklanacak tutanaklar, ABD Doları üzerinde hareketlilik yaratabilir.

Dirençler: 2,8770/2,9000/2,9300
Destekler:2,8560/2,8200/2,8000

USD/JPY'de 123.50 direnci takip edilebilir

USD/JPY paritesi, jeopolitik risklerin azalması ile birlikte azalan Yen talebinin etkisiyle yeniden yükselişe geçmiş  gözüküyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentileri karşıladığını ve yıllık enflasyonun ise baz etkisi ile yükseldiği görülüyor. Veri, içerik olarak nötr yorumlansa da rakamsal olarak veri Fed'in önünde engel oluşturmuyor. Özellikle çekirdek enflasyonun %1,9 seviyesindeki seyri enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Bugün ise piyasalar, 21:00'da açıklanacak olan FOMC toplantısının tutanaklarına odaklanmış durumda. Tutanaklarda hem Fed Başkanlarının görüşleri izlenecek hem de Fed'in ekonomik verilere olan hassasiyeti anlaşılacak. Japonya'da ise yarın yapılacak BoJ toplantısı BoJ'un ekonomik daralmaya karşı sürdüreceği politikayı anlamak açısından önemli olmakta. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde yükselişte 123,50 direnç bölgesinde zorlanma olduğu görülmekte. Paritenin bu bölgeyi 3 kez test etmiş olması direncin gücünü teyit etmekte. Yükselişin devamı açısından bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli görülmekte. Geri çekilmede ise 123,00 ara desteği ile birlikte 122,50 ana desteği izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise paritede yeniden 121,80'lere doğru baskı artacaktır.

Dirençler: 123,50 / 123,90 / 124,55
Destekler: 123,00 / 121,80 / 120,80

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

www.integralmenkul.com.tr
www.integralforex.com.tr 
www.borsaintegral.com